FINANČNÍ SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU
Řešíte Vaše bydlení a potřebujete radu ohledně jeho financování?
Je pro Vás důležité zajištění rodiny pro případ nenadálých životních situací?
Chcete začít spořit svým dětem, vnoučatům a nevíte jak na to?
Uvažujete o investicích a potřebujete ukázat směr?
Potřebujete zprostředkovat prodej Vaší nemovitosti?
PROSTĚ POTŘEBUJETE S ČÍMKOLIV PORADIT?
PAK JSTE TU SPRÁVNĚ:)
První setkání
První schůzka je pro nás nejdůležitější.
Pokud si sedneme po lidské stránce, pak nic nebrání naší další spolupráci a můžeme začít:)
Společně projdeme Vaše cíle, přání a potřeby.
Na základě těchto informací vytvoříme plán, který bude odpovídat Vašim představám a možnostem.
Pomůže Vám naplánovat Vaši budoucnost, ať půjde o vzdělání dětí, koupi nemovitosti, zajištění nebo tvoření rezerv na situace, které přinese život.
Vezmu si od Vás dosavadní uzavřené smlouvy, které začlením do celkové přípravy.
Druhé setkání
Připravím pro Vás koncept finančního plánu, který společně projdeme, případně upravíme nebo doplníme.
Pokud Vám bude dávat "smysl", začneme jej uvádět do života a připravíme vše tak, aby začal pro Vás pracovat co nejdříve.
Třetí setkání
Na třetí schůzce zrealizujeme veškerou administrativu.
Předám Vám šanon a domluvíme se na budoucí servisní schůzce, která bude minimálně jedenkrát ročně.
Je velmi důležitá, aby v čase byl finanční plán vždy aktuální.
