Jak pracuji
SE MNOU VŠE POD JEDNOU STŘECHOU
Řešíte Vaše bydlení a potřebujete radu ohledně jeho financování?
Je pro Vás důležité zajištění rodiny pro případ nenadálých životních situací?
Chcete začít spořit svým dětem, vnoučatům a nevíte jak na to?
Uvažujete o investicích a potřebujete ukázat směr?
Potřebujete zprostředkovat prodej Vaší nemovitosti?
PROSTĚ POTŘEBUJETE S ČÍMKOLIV PORADIT?
PAK JSTE TU SPRÁVNĚ:)
První setkání
Sdělíte mi svá očekávání, potřeby a priority, na základě kterých se domluvíme na dalších krocích dlouhodobé spolupráce.
Pokud si sedneme "lidsky", domluvíme další postup.
Druhé setkání
Společně budeme specifikovat Vaše cíle a vize, které zahrneme do Vašeho budoucího finančního plánu.
S tím budou souviset Vaše příjmy, výdaje a majetek.
Vezmu si od Vás dosavadní uzavřené produkty, abych je mohla zahrnout do přípravy Vaše plánu a založit je do Vašeho šanonu.
Třetí setkání
Budu mít pro Vás připraven koncept Vaše finančního plánu, který společně projdeme, případně upravíme nebo doplníme.
Pokud Vám bude dávat "smysl", začneme jej uvádět do života a připravím vše tak, aby začal pracovat pro Vás co nejdříve.
Čtvrté setkání
Na této schůzce zrealizujeme veškerou administrativu.
Předám Vám Váš šanon a domluvíme se na servisní schůzce, která bude minimálně jednou ročně.
Je velmi důležitá, aby v čase byl Váš nastavený finanční plán vždy aktuální.
